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兴业银锡发行2亿美元高级无抵押可持续发展债券

12 02月
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兴业银锡发行2亿美元高级无抵押可持续发展债券
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  2月11日晚间,内蒙古矿业股份有限公司(以下简称“兴业银锡”)发布公告称,该公司通过全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司发行的3年期、2亿美元高级无抵押可持续发展债券已成功定价。

  兴业银锡相关负责人向《日报》记者表示:“本次债券的募集资金将用于符合国家发展和改革委员会及公司《可持续金融框架》相关要求的境内外项目建设,以及补充营运资金,这体现了我公司实现高质量可持续发展的信心与实践。后续,公司会坚定不移地将ESG理念贯彻到公司的战略升级、治理优化与经营管理全流程,推进公司治理体系和治理能力现代化,致力于成为矿业行业可持续发展的领先企业。”

  融资成本的显著优化,是本次发行的一大突出亮点。本次发行的初始价格指引为7.70%。交易于2月10日宣布并完成定价,全球投资者认购踊跃,峰值认购金额达7.68亿美元,账簿超额认购倍数达到3.84倍,参与投资人近50家,覆盖、基金、、券商等多类机构。最终价格指引为7.40%,较初始价格大幅收窄30个基点。

  据上述兴业银锡相关负责人介绍,本次最终发行规模创内蒙古自治区近5年来最大规模的美元债券发行纪录。本次债券也是中国采矿类民企全国首笔境外高级无抵押债券,开创了市场先河。在保障发行规模的同时,实现了显著的融资成本压降,投资人账簿呈现多元化特点。

  “近期境外债券一级市场整体波动较大。但兴业银锡在专业机构的协助下,制定了完备的发行计划,并开展了实地海外投资人交流,向市场投资人展示了该公司在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点。同时,该公司充分研究市场情况,精准把握发行窗口,此次发行成功吸引了众多海内外投资者参与。”一位接近兴业银锡的相关人士对记者表示。

  此次境外债的成功发行,不仅是兴业银锡融资渠道的重大突破,更是该公司国际化战略的重要举措。今年1月6日,兴业银锡正式公告筹划发行H股并在香港联交所上市,明确要打造“A+H”两地上市平台,强化全球资源配置能力。

  北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长邢星表示,港股市场作为全球重要的资本市场,聚集了大量国际机构投资者,融资功能完善、市场化程度高。兴业银锡若能成功登陆港股市场,将进一步拓宽融资渠道,提升公司国际知名度与影响力,为该公司全球资源布局、产业延伸提供充足的资金支持。同时,两地上市也将进一步完善公司治理结构,提升规范化运营水平,推动公司实现更高质量的发展。

  上述兴业银锡相关负责人表示,未来,该公司将继续坚持“根植内蒙,专注资源主业;面向全球,布局产业延伸”的战略方向,争取成为主业领先、储备丰富、科技一流、国际知名的综合矿业企业,为股东创造更大的价值。

(文章来源:证券日报)

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