越秀地产境外融资：发行一笔16亿元三年期、年利率3.4%的绿色票据

　　5月21日，澎湃新闻获悉，具有国资背景的股份有限公司通过附属公司愉欣国际有限公司发行一笔16亿元人民币、3年期的Reg S高级无抵押绿色票据，最终票息率与收益率均定格在3.40%，较初始指导价3.85%收紧45个基点。

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　　本次发行由越秀地产提供全额担保，担保人获标普、惠誉双BBB-稳定投资级评级，票据为固定利率、高级无抵押有担保绿色票据，遵循Reg S规则仅向美国境外专业投资者发售，将于2026年5月28日交割、2029年5月28日到期，设101%控制权变更回售条款。

　　所谓绿色债券，属于合规境外绿色融资工具，企业发行债券筹来的钱，必须专门投向绿色建筑、节能住宅、城市低碳配套、基建、绿色园区等符合绿色标准的项目。

　　资金用途方面，越秀地产方面称，本次票据发行的净收益拟根据2026年3月23日签发的《企业外债审查及备案证书》，用于集团一年内到期的若干境外中长期债务再融资。相当于本次票据发行净收益的资金，将根据公司的可持续金融框架用于为符合资格的绿色项目提供融资或再融资。

　　此次的承销团队包括：（B&D）、星展、越秀证券、创兴银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；香港分行、北银国际、香港分行等机构参与联席牵头经办人和联席账簿管理人工作，中信证券、星展银行兼任联席绿色结构顾问。

　　越秀地产2025年的年报数据显示，2025年越秀地产营业收入约为864.6亿元，同比上升0.1%；毛利率约为7.8%，同比下降2.7个百分点；盈利约为17.8亿元，同比上升21.4%；权益持有人应占盈利约为0.6亿元，同比下降94.7%；核心净利润约为2.6亿元，同比下降83.5%。

　　越秀地产强调，2025年虽然集团盈利水平有所下降，但财务状况保持健康安全，2025年度经营性现金流实现净流入超过100亿元，年末现金结余（包括现金及银行结余、定期存款及其他受限存款）超过400亿元，资金储备充足。

（文章来源：澎湃新闻）