焦作国资集团拟首次发债，20亿元境外债承销商中标结果公布

　　【大河财立方消息】6月11日，焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司公布2024年离岸债券全球协调人选聘项目的中标结果，成功中标，承销费率为0.35%/年。

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　　据悉，焦作国资运营集团本次拟发行20亿人民币（或等值其他货币）境外债，发行期限不超3年，一次性注册，一次性或分期发行，用于项目建设及一般企业资金用途。

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　　本次选聘的全球协调人作为离岸债券发行总协调人，对招标人进行详细尽职调查，对招标人负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与招标人共同确定工作实施计划时间表；根据招标人的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成主体评级（如需）、法律意见书、审计报告、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算等全流程工作等，必要时经招标人同意后联系协调增信担保机构，使在本次离岸债券产品发行的利益最大化。

　　公开资料显示，2023年10月24日，焦作国资集团正式揭牌，是经焦作市委市政府批准组建的国有独资重要骨干企业，注册资本100亿元人民币，主体信用评级为AA+。如本次债券顺利完成发行，将是该集团首次发行境外离岸债。

（文章来源：大河财立方）